Introducción a las Acciones con Dividendos

En junio de 2023, Estados Unidos experimentó una inflación anual del 9,1%, una cifra no vista desde la década de 1980. Frente a este escenario, el Sistema de la Reserva Federal (Fed) tomó medidas decisivas, elevando las tasas de interés y logrando una reducción de la inflación al 3% en agosto de 2023. A pesar de superar el objetivo del regulador por 1%, los esfuerzos de Jerome Powell y su equipo en la Fed han sido notables.

El Poder de las Acciones que Pagan Dividendos frente a la Inflación

En un entorno de inflación persistente, proteger el poder adquisitivo del dinero es clave. Las acciones, especialmente aquellas que pagan dividendos, emergen como una opción atractiva. Beneficiarse de las acciones se puede lograr de dos formas: a través del aumento en el valor de las acciones y mediante el cobro de dividendos. Las acciones con dividendos, en particular, proporcionan un flujo regular de ingresos pasivos y son vistas como una estrategia inteligente para contrarrestar la erosión de la inflación.

Foco en las Mejores Acciones con Dividendos del S&P 500

Nos centraremos en tres compañías destacadas dentro del índice S&P 500 por sus impresionantes rendimientos de dividendos en 2023. Estas empresas son Pioneer Natural Resources Company (NYSE: PXD), Coterra Energy Inc. (NYSE: CTRA), y Diamondback Energy Inc. (NYSE: FANG). Todas ellas no solo ofrecen rendimientos por encima de la tasa de inflación, sino que también representan algunas de las mejores opciones de inversión en acciones con dividendos para 2023.

Criterios de Selección de Acciones con Mayores Dividendos

Al seleccionar compañías para invertir, consideramos dos criterios principales:

  1. Rendimiento de Dividendos: Indica la relación porcentual entre el dividendo anual por acción y su precio. Un mayor rendimiento generalmente significa una mayor atracción para obtener ingresos pasivos.
  2. Carga de Deuda: Buscamos empresas con poca o ninguna deuda, indicando que tienen suficientes ganancias no solo para inversiones en crecimiento, sino también para dividendos sustanciales.

Los rendimientos de dividendos y las capitalizaciones de mercado mencionados corresponden a la fecha de preparación del material: 4 de agosto de 2023.

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1. Pioneer Natural Resources Company: Un Gigante en el Mercado de Acciones con Dividendos

Rendimiento de los dividendos: 10,18% anual

Ratio deuda LP/capital: 0,45

Fundada en: 1997

Entrada al S&P 500: 2008

Registrada en: EEUU

Sede central: Irving, Texas

Capitalización de mercado: 54.500 millones de USD

Rendimiento de Dividendos y Salud Financiera

Con un impresionante rendimiento de dividendos del 10,18% anual y un ratio de deuda a largo plazo sobre capital de 0,45, Pioneer se destaca como una de las mejores acciones con dividendos en 2023. Esta empresa no solo ofrece uno de los mayores dividendos del S&P 500, sino que también demuestra una gestión prudente de su estructura de capital.

Impacto de la Dinámica del Mercado en 2023

A pesar de una disminución del 53% en la ganancia neta para el segundo trimestre de 2023, principalmente debido a la caída de los precios del petróleo, Pioneer ha mantenido su política de dividendos, pagando dividendos fijos y variables. El dividendo fijo para el segundo trimestre fue de 1,25 USD por acción, con un dividendo variable adicional de 0,59 USD.

Análisis Técnico de las Acciones

Desde mayo hasta junio de 2023, las acciones de Pioneer se mantuvieron en un rango entre 200 y 209 USD. Sin embargo, un movimiento significativo se observó el 11 de julio, cuando las acciones superaron la resistencia de 234 USD, abriendo la posibilidad de alcanzar un máximo histórico de 275 USD.

Gráfico de acciones de Pioneer Natural Resources Company*

2. Coterra Energy Inc.: Un Jugador Clave en el Mercado de Acciones con Dividendos

Rendimiento de los dividendos: 7,77% anual

Ratio deuda LP/capital: 0,17

Fundada en: 2002

Entrada al S&P 500: 2015

Registrada en: EEUU

Sede central: Houston, Texas

Capitalización de mercado: 20.800 millones de USD

Rendimiento de Dividendos Sobresaliente

El rendimiento de dividendos anual de Coterra se sitúa en un atractivo 7,77%, respaldado por un saludable ratio de deuda a largo plazo sobre capital de solo 0,17. Estas cifras ponen de manifiesto la fortaleza financiera de Coterra y su capacidad para ser una de las mejores acciones con dividendos en 2023 y una de las acciones con mayores dividendos en el mercado.

Desempeño Financiero y Política de Dividendos

A pesar de una caída del 83% en la ganancia neta en el segundo trimestre de 2023, Coterra ha mantenido un compromiso constante con sus accionistas al pagar un dividendo fijo de 0,2 USD por acción. Esto demuestra la solidez y confiabilidad de la empresa en términos de retornos a los inversores.

Perspectivas de las Acciones de Coterra Energy Inc.

El análisis técnico indica que, después de romper una resistencia significativa en 26 USD el 11 de julio, las acciones de Coterra mostraron un potencial alcista. Al momento de escribir este artículo, se estaban probando niveles alrededor de 27,8 USD, con un potencial de crecimiento hasta los 32 USD y un máximo histórico de 36,5 USD.

Gráfico de acciones de Coterra Energy Inc.*

3. Diamondback Energy Inc.: Un Contendiente Fuerte en el Ámbito de Acciones con Dividendos

Rendimiento de los dividendos: 6,67% anual

Ratio deuda LP/capital: 0,45

Fundada en: 2007

Entrada al S&P 500: 2021

Registrada en: EEUU

Sede central: Midland, Texas

Capitalización de mercado: 32.300 millones de USD

Rendimiento de Dividendos y Estabilidad Financiera

Diamondback se destaca con un rendimiento de dividendos del 6,67% anual y un ratio de deuda a largo plazo sobre capital de 0,45. Estas cifras no solo reflejan su estabilidad financiera, sino también su posición como una de las mejores acciones con dividendos en 2023 y una elección sólida para inversores buscando acciones con mayores dividendos.

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Impacto de las Condiciones del Mercado y Política de Dividendos

A pesar de una disminución en la ganancia neta en el segundo trimestre de 2023, Diamondback ha mantenido una política de dividendos consistente. Pagó un dividendo fijo de 0,84 USD por acción, subrayando su compromiso con los retornos de los accionistas.

Análisis de las Acciones de Diamondback Energy Inc.

El análisis técnico de las acciones de Diamondback muestra que, después de un período de estabilidad, hubo un avance significativo después del 11 de julio de 2023. Las acciones superaron la barrera de 135 USD y se encaminaron hacia una resistencia de 150 USD. Una ruptura exitosa de este nivel podría señalar un potencial alcista hacia un nuevo máximo histórico de 167 USD.

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Gráfico de acciones de Diamondback Energy Inc.*

Análisis de los Precios del Petróleo y su Impacto en las Mejores Acciones con Dividendos del S&P 500

La Importancia del Precio del Petróleo

Las compañías Pioneer Natural Resources, Coterra Energy y Diamondback Energy, al operar en el sector del petróleo y gas, tienen sus ingresos y valor de acciones intrínsecamente ligados a las fluctuaciones del precio del petróleo. Esto quedó demostrado en los informes financieros comparativos entre el segundo trimestre de 2022 y 2023. Durante este período, el precio promedio del barril de petróleo WTI cayó de 107 USD a 74 USD, resultando en una disminución promedio del 63% en las ganancias de estas empresas.

Correlación entre el Precio del Petróleo y el Valor de las Acciones

El 11 de julio de 2023, un día clave para estas empresas, se observó un aumento significativo en sus acciones, coincidiendo con un avance en los precios del petróleo WTI. Este día marcó el quiebre de la resistencia de 74 USD del petróleo, iniciando una tendencia alcista. Este vínculo resalta la importancia de monitorear los precios del petróleo para anticipar el desempeño futuro de estas acciones.

Eventos Clave y Predicciones para el Mercado del Petróleo

Varios factores pueden influir en el precio del petróleo. Por ejemplo, el programa de estímulo económico en China y las acciones del gobierno de EEUU para estabilizar los precios de la gasolina, incluyendo la venta de petróleo de sus reservas estratégicas, juegan un rol importante. Además, la política de los países exportadores de petróleo, como Arabia Saudita y Rusia, de mantener o reducir su producción, también impacta significativamente en los precios.

Perspectivas Técnicas para el Petróleo y las Acciones Relacionadas

Actualmente, el crudo WTI está probando una resistencia clave en 83 USD. Una ruptura de este nivel podría indicar un mayor aumento hasta el próximo objetivo de resistencia en 94 USD. Sin embargo, si los precios no logran superar los 83 USD, podríamos ver un retroceso hasta el nivel de soporte de 74 USD. Estas dinámicas del mercado del petróleo proporcionan pistas cruciales para los inversores en acciones con dividendos, especialmente en el sector del petróleo y gas.

Gráfica de petróleo del WTI
Gráfica de petróleo del WTI

Riesgos de Invertir en el Top 3 de Acciones del S&P 500 con Mayores Rendimientos de Dividendos

Influencia de las Políticas de la Reserva Federal en el Mercado

Un factor de riesgo significativo para las inversiones en acciones con altos dividendos, como Pioneer Natural Resources, Coterra Energy y Diamondback Energy, es la política de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed). Un incremento continuo en las tasas de interés podría llevar a la economía estadounidense hacia una recesión, lo que influiría negativamente en la demanda de petróleo y, por ende, en los precios del mismo. Esto podría replicar el escenario de 1980, cuando las medidas drásticas de la Fed para combatir la inflación resultaron en una caída significativa de los precios de las materias primas.

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Potencial Impacto de una Recesión Económica

Si la política de subida de tipos de la Fed conduce a una recesión tanto en EE. UU. como en Europa, la demanda de petróleo podría disminuir considerablemente. Esto repercutiría directamente en los precios del petróleo y, por consiguiente, en los beneficios y dividendos de las compañías petroleras y de gas.

Conclusión sobre los Riesgos de Inversión

Mientras las acciones de estas empresas se han mantenido resilientes, es crucial para los inversores estar atentos a los cambios en las políticas económicas y monetarias que puedan afectar los mercados de petróleo y gas. La historia ha demostrado cómo los cambios en la política económica pueden tener efectos profundos en los mercados de materias primas.

Conclusión

Las tres empresas del S&P 500 con los mayores rendimientos de dividendos en 2023 —Pioneer Natural Resources Company, Coterra Energy Inc. y Diamondback Energy Inc.— han demostrado ser opciones atractivas para los inversores interesados en acciones que pagan dividendos. Estas empresas no solo ofrecen rendimientos sustanciales, sino que también operan en un sector que tiene una correlación directa con los movimientos del mercado del petróleo. Sin embargo, es fundamental para los inversores considerar los riesgos asociados, incluyendo las fluctuaciones en los precios del petróleo y las políticas monetarias de la Reserva Federal.

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FAQ

¿Las inversiones en acciones que pagan dividendos son seguras?

Las acciones de dividendos pueden ser una estrategia de inversión sólida, ofreciendo ingresos regulares y potencial de apreciación. Sin embargo, como todas las inversiones, conllevan cierto riesgo y deben ser evaluadas cuidadosamente.

¿Cómo se calcula el rendimiento de los dividendos?

La rentabilidad por dividendo se obtiene dividiendo el dividendo anual por acción por el precio actual de la acción y multiplicando el resultado por 100.

¿Pueden los rendimientos de dividendos superar consistentemente la inflación?

Algunas empresas lo logran, pero depende de las condiciones del mercado y la solidez financiera de la empresa. Una selección cuidadosa de acciones con fuertes fundamentos es clave.

¿Qué es el S&P 500?

El S&P 500 es un índice que representa las 500 mayores empresas listadas en bolsas de EE. UU., y es un indicador común del rendimiento del mercado de acciones estadounidense.

¿Qué significa la fecha ex-dividendo?

Es la fecha en la cual las acciones se venden sin el derecho al próximo dividendo. Si vendes tus acciones antes de esta fecha, no recibirás el próximo dividendo.

¿Con qué frecuencia pagan dividendos las compañías?

Depende de la política de la empresa, pero es común que paguen dividendos trimestral, semestral o anualmente.

* – Los gráficos de este artículo proceden de la plataforma TradingView, conocida por sus versátiles herramientas de análisis de los mercados financieros. Destaca por ser un servicio de gráficos de datos de mercado en línea avanzado y fácil de usar, que permite a los usuarios realizar análisis técnicos, investigar datos financieros e interactuar con otros operadores e inversores. Además, ofrece orientación útil sobre cómo utilizar eficazmente un cribador de valores, junto con información sobre la herramienta Dow Futures.