Las tres principales IPOs de septiembre de 2023
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Simpple Ltd., RoyaLand Company Ltd. y Solowin Holdings Ltd. se encuentran en la lista de las tres principales empresas con las mayores IPOs por capitalización de mercado programadas para septiembre de 2023.
Hoy exploraremos los modelos de negocio de los emisores, las perspectivas de sus mercados objetivos y los detalles de sus salidas a bolsa. También analizaremos la situación financiera de estas empresas y enumeraremos sus fortalezas y debilidades.
1. Simpple Ltd. IPO: 92,5 millones de USD
Año de registro: 2016
Registrada en: Singapur
Sede: Singapur
Sector: tecnológico
Fecha de la IPO: 5/9/2023
Mercado: NASDAQ
Ticker: SPPL
Simpple Ltd. desarrolla productos de software para digitalizar los procesos de construcción, ayudando a los clientes a automatizar y optimizar su flujo de trabajo.
Las inversiones recaudadas (a 30/6/2022) ascienden a 1,4 millones de dólares.
Los principales inversores son IFSC Founders Pte. Ltd y Mains d’Or Investments Limited.
Previsión para el mercado objetivo de Simpple
Según un informe de Gen Consulting Company, el mercado de gestión inmobiliaria de Singapur estaba valorado en 970 millones de dólares en 2021 y podría alcanzar los 1120 millones de dólares en 2028. La tasa de crecimiento anual compuesta proyectada desde 2022 hasta 2028 inclusive es del 2,1%.
Rendimiento financiero de Simpple
Ingresos en 2022: 4,86 millones de USD, +55,8%
Pérdidas netas en 2022: 0,59 millones de USD
Cash flow neto (a 31/3/2023): -0,16 millones de USD
Efectivo y equivalentes de efectivo (a 31/12/2022): 0,4 millones de USD
Pasivos (a 31/12/2022): 4,1 millones de USD
Fortalezas y debilidades de Simpple
Fortalezas:
- Un mercado objetivo prometedor
- Un modelo de desarrollo innovador
- Ingresos al alza
Debilidades:
- Competición intensa
- Pérdidas netas al alza
- Ausencia de planes para el pago de dividendos
Detalles de la IPO de Simpple
Suscriptor: Maxim Group LLC
Volumen de la oferta IPO: 1,6 millones de acciones ordinarias
Precio promedio: 5,75 USD
Ingresos brutos: 9,2 millones de USD
Monto de capitalización esperado en el momento de la IPO: 92,5 millones de dólares
P/S potencial: 19,03
Valor P/S promedio en la industria: 7,1
2. RoyaLand Company Ltd. IPO: 77 millones de USD
Año de registro: 2022
Registrada en: Bermudas
Sede: Hamilton
Sector: tecnológico
Fecha de la IPO: 8/9/2023
Mercado: NASDAQ
Ticker: RLND
The RoyaLand Company Ltd. es la desarrolladora de un juego online, basado en el desarrollo histórico de diferente dinastías de la realeza, pero mezclándolo con eventos ficcionados. El emisor colabora con miembros de familias reales europeas históricas y actuales.
Las inversiones recaudadas (a 31/12/2022) ascienden a 0,53 millones de dólares.
El principal inversor es Pinehurst Partners LLC.
Previsión para el mercado objetivo de RoyaLand Company
Según Cognitive Market Research, el mercado mundial de juegos de rol estaba valorado en 18.700 millones de dólares en 2021, y podría alcanzar los 38.500 millones de dólares en 2029. La tasa de crecimiento anual compuesta proyectada hasta 2029 inclusive es del 9,4%.
Rendimiento financiero de RoyaLand Company
Ingresos en 2022: cero
Pérdidas netas en 2022: 0,17 millones de USD
Flujo de caja neto: cero
Efectivo y equivalentes de efectivo (a 31/12/2022): 0,05 millones de USD
Pasivos (a 31/12/2022): 0,16 millones de USD
Fortalezas y debilidades de RoyaLand Company
Fortalezas:
- Un mercado objetivo prometedor
- Colaboración con miembros de familias de la realeza
- Entorno de mercado favorable
Debilidades:
- Competencia intensa
- Ausencia de ingresos
- Ausencia de planes para el pago de dividendos
Detalles de la IPO de RoyaLand Company
Suscriptor: Revere Securities, LLC
Volumen de la oferta IPO: 1,25 millones de acciones ordinarias
Precio promedio: 5,5 USD
Ingresos brutos: 6,87 millones de dólares, excluyendo la venta de opciones por parte del suscriptor
Monto de capitalización esperado en el momento de la IPO: 77 millones de dólares
P/S potencial: cero
Valor P/S promedio en la industria: 7,1
3. Solowin Holdings Ltd. IPO: 22,5 millones de USD
Año de registro: 2016
Registrada en: Islas Caimán
Sede: Hong Kong, China
Sector: financiero
Fecha de la IPO: 7/9/2023
Mercado: NASDAQ
Ticker: SWIN
Solowin Holdings Ltd., que ha desarrollado su propia plataforma de trading, Solomon Pro, y es un proveedor de servicios de brokerage en el mercado chino. La compañía trambién trabaja con inversores de Australia y Nueva Zelanda. El emisor genera la mayor parte de sus ingresos a partir de la prestación de sus servicios de asesoramiento en inversiones. A 31 de marzo de 2023, la base de clientes de Solowin Holdings Ltd. estaba compuesta por 20.000 personas físicas y jurídicas.
Las inversiones recaudadas (a 30/9/2022) ascienden a 4,8 millones de dólares.
Los principales inversores son Gemini Asia Holdings Limited, Vulcan Worldwide Holdings Limited y Fortune Dynasty Global Limited.
Previsión para el mercado objetivo de Solowin Holdings
Según el Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong, la capitalización de la Bolsa de Valores de Hong Kong alcanzó los 49.000 millones de dólares en agosto de 2023. Esta plataforma financiera se encuentra entre los diez mercados más importantes del mundo.
Rendimiento financiero de Solowin Holdings
Ingresos fiscales en el año fiscal 2023 (finalizado el 31/3/2023): 4,45 millones de USD, +37%
Beneficios fiscales netos en el año fiscal 2023: 1,35 millones de USD
Flujo de caja neto (a 31/3/2023): -0,44 millones de USD
Efectivo y equivalentes de efectivo (a 31/3/2023): 1,9 millones de USD
Pasivos (a 31/3/2023): 6,87 millones de USD
Fortalezas y debilidades de Solowin Holdings
Fortalezas:
- Mercados objetivo prometedor
- Ingresos al alza
- Beneficios netos
Debilidades:
- Competencia intensa
- Dependencia de las autoridades regulatorias chinas
- Ausencia de planes para el pago de dividendos
Detalles de la IPO de Solowin Holdings
Suscriptor: EF Hutton
Volumen de la oferta IPO: 2,5 millones de acciones ordinarias
Precio promedio: 5 USD
Ingresos brutos: 12,5 millones de USD, excluyendo la venta de opciones por parte del asegurador
Monto de capitalización esperado en el momento de la IPO: 72,5 millones de USD
P/S potencial: 16,29
Valor P/S promedio en la industria: 2,9
Resumen
Simpple Ltd., The RoyaLand Company Ltd. y Solowin Holdings Ltd. planean salir a bolsa este mes. Sus IPOs podrían ser las mayores en términos de capitalización de mercado esperada en septiembre. Las dos primeras corporaciones forman parte del sector tecnológico, mientras que la tercera opera en el sector financiero.
