Análisis bursátil de Netflix: crecimiento de audiencia e ingresos récord
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En medio de una intensa competencia en la industria del streaming, Netflix Inc. (NASDAQ: NFLX) continúa expandiendo su base de suscriptores, creando condiciones favorables para el crecimiento de los ingresos y las ganancias. Esta tendencia es evidente en el informe del tercer trimestre de 2023, publicado el 18 de octubre de 2023, que provocó un aumento de más del 17% en los precios de las acciones de Netflix Inc.
En este artículo, analizaremos la plataforma de streaming estadounidense, sus estadísticas trimestrales, los factores clave detrás del crecimiento de su desempeño financiero y profundizaremos en los pronósticos proporcionados por los líderes de la compañía y los analistas de Wall Street para el trimestre actual.
Informe de Netflix para el tercer trimestre de 2023
En el tercer trimestre de 2023, los ingresos de Netflix Inc. mostraron de julio a septiembre un aumento del 7,77% en comparación con el mismo período de 2022, alcanzando los 8540 millones de dólares. El beneficio neto aumentó un 19,96% hasta los 1680 millones de dólares, equivalente a 3,73 dólares por acción. El consenso de expertos de FactSet había previsto unos ingresos trimestrales de 8540 millones de dólares y un beneficio por acción de 3,49 dólares.
Durante el tercer trimestre de 2023, Netflix Inc. ejecutó un programa de recompra de acciones de aproximadamente 2500 millones de dólares y amplió su autorización para recompra de acciones a 10.000 millones de dólares.
El número de suscriptores del servicio de streaming de pago aumentó en 8,76 millones, alcanzando los 247,15 millones, superando la previsión de consenso de aproximadamente 5,9 millones. El liderazgo de la compañía atribuye este crecimiento a los esfuerzos para combatir el intercambio de cuentas, así como a la introducción de un nuevo nivel de precios en base a publicidad.
Ingresos trimestrales y distribución de audiencia por región
- UCAN (EEUU y Canadá): 3700 millones de dólares de ingresos, con un aumento de 1,75 millones de suscriptores de pago.
- EMEA (Europe, Oriente Medio y Africa): 2700 millones de dólares de ingresos, aumento de 3,95 millones de suscriptores de pago.
- LATAM (América Latina): 1140 millones de USD en ingresos, con 1,2 millones de suscriptores de pago adicionales.
- APAC (región Asia-Pacífico): 950 millones de USD en ingresos, incremento de 1,9 millones de suscriptores de pago.
Previsión de la gestión de Netflix para el cuarto trimestre de 2023
Netflix Inc. prevé que los ingresos para el cuarto trimestre de 2023 alcancen los 8690 millones de dólares, con un beneficio por acción de 2,15 dólares. Los expertos calculan que los ingresos y beneficios por acción rondarán los 8800 millones de USD y 2,16 USD, respectivamente.
La compañía ha revisado su pronóstico de margen operativo para 2023 del 18% al 20%, y anticipa un aumento al 22-23% en 2024, salvo fluctuaciones significativas en los tipos de cambio.
Gráfica en vivo de los precios bursátiles de Netflix
El negocio de Netflix
Gestión de suscripciones
El 3 de noviembre de 2022, Netflix lanzó un nuevo plan de suscripción que incluye soporte publicitario, con un precio de 6,99 dólares mensuales. A finales del tercer trimestre de 2023, el número de suscriptores de este plan había aumentado un 70%.
Además, en el cuarto trimestre de 2023, la compañía planea aumentar los precios de los planes de suscripción para EE.UU., Reino Unido y Francia en un mínimo de un 20%. La suscripción con publicidad y el plan estándar mantendrán sus precios en 6,99 USD y 15,49 USD al mes, respectivamente.
Esto crea un entorno favorable para una expansión del número de suscripciones con publicidad, lo que podría tener un impacto positivo en la cooperación con los anunciantes y los ingresos por publicidad.
Combatiendo las cuentas compartidas
En mayo de 2023, Netflix Inc. anunció su campaña para contrarrestar el intercambio de cuentas de pago entre usuarios. Esto aborda situaciones en las que varios hogares utilizaban una única cuenta de plataforma de transmisión. Según el desempeño del tercer trimestre de 2023, este esfuerzo ha arrojado resultados positivos.
Netflix House
El 12 de octubre de 2023, la corporación presentó el proyecto Netflix House. Este concepto innovador pasa por la creación de establecimientos temáticos donde los fans puedan sumergirse de lleno en el mundo de sus programas favoritos. Netflix House ofrecerá tiendas, restaurantes y presentaciones en vivo. La compañía planea abrir las dos primeras sedes en EE.UU. en 2025, y luego extender el proyecto a más ubicaciones.
Opiniones expertas sobre Netflix
Después de la publicación del informe del tercer trimestre de 2023 de Netflix Inc., los expertos comenzaron a mejorar las calificaciones de las acciones de la compañía. El 19 de octubre de 2023, los analistas de Morgan Stanley (NYSE: MS) revisaron su calificación de Hold a Strong Buy, y aumentaron el precio objetivo de 430 USD a 475 USD. Las razones tras este cambio son la aceleración del negocio de Netflix Inc., las medidas efectivas contra el intercambio de contraseñas y una posición de mercado más sólida que la de sus competidores.
Según Defense World, los expertos de DZ Bank y Truist Securities elevaron sus calificaciones de los valores de Netflix Inc. de Hold a Buy y fijaron un precio objetivo de 465 dólares. Los analistas de KeyBanc Capital Markets asignaron una calificación de Strong Buy a las acciones del servicio de streaming, con un precio objetivo de 510 dólares.
Análisis de las acciones de Netflix
En la primera quincena de octubre de 2023, apenas unos días antes de la publicación del informe del tercer trimestre, las acciones de Netflix Inc. rompieron la línea de tendencia alcista y abandonaron el canal ascendente. Esta evolución es probablemente un indicador de la conclusión de la tendencia alcista.
Tras la publicación de las estadísticas financieras de julio-septiembre de 2023, los precios de las acciones intentaron volver al canal ascendente. Sin embargo, una línea de tendencia descendente preexistente actuó como punto de resistencia a un mayor crecimiento de los precios. En el momento de redactar este artículo, 30 de octubre de 2023, las cotizaciones se recuperaron de la línea de tendencia descendente, lo que podría indicar debilidad entre los inversores alcistas y la posibilidad de nuevas caídas de precios.
Las previsiones optimistas de la dirección de Netflix Inc. para el cuarto trimestre de 2023 y las altas calificaciones de los expertos sugieren la posibilidad de una mayor apreciación de las acciones de la empresa. El análisis técnico puede confirmar este pronóstico sólo si se rompe la línea de tendencia descendente. En tal caso, las acciones probablemente apuntarán al nivel de resistencia de en torno a 450 USD. Si superan este nivel, es posible que avancen hacia el máximo de 485 USD. Sin embargo, si las acciones continúan cotizando dentro del canal descendente, es probable que persista la probabilidad de nuevas caídas de precios.
Resumen
Netflix Inc. informó de un aumento del 8% en los ingresos en el tercer trimestre de 2023 y un aumento del 20% en el beneficio neto. La compañía espera que los ingresos alcancen los 8690 millones de dólares en el cuarto trimestre, y se espera que las ganancias por acción alcancen los 2,15 dólares. Teniendo en cuenta los informes y pronósticos financieros, cualquier posible disminución en los precios de las acciones, tal y como lo indica el análisis técnico, será de corta duración.
Si se produce un avance en el nivel de resistencia, es probable que el escenario de caída de los precios de las acciones se vuelva irrelevante. En este caso, los análisis fundamentales y técnicos, junto con las previsiones de los expertos, pueden coincidir, lo que podría tener un impacto positivo en el valor de las acciones del servicio de streaming.
* – Los gráficos de este artículo proceden de la plataforma TradingView, conocida por sus versátiles herramientas de análisis de los mercados financieros. Destaca por ser un servicio de gráficos de datos de mercado en línea avanzado y fácil de usar, que permite a los usuarios realizar análisis técnicos, investigar datos financieros e interactuar con otros operadores e inversores. Además, ofrece orientación útil sobre cómo utilizar eficazmente un cribador de valores, junto con información sobre la herramienta Dow Futures.
