El 27 de diciembre de 2023 examinamos el famoso índice bursátil Dow Jones, exploramos los factores que influyen en su dinámica y evaluamos la magnitud de su crecimiento en 2023. Realizamos un análisis técnico del gráfico Dow Jones y revisamos las previsiones de los analistas sobre sus perspectivas de cotización en 2024.

Resumen completo del índice Dow Jones

El índice Dow Jones Industrial Average (DJIA, US 30) es uno de los índices bursátiles más antiguos e importantes de EEUU. Fue creado en 1896 por el periodista y editor del Wall Street Journal Charles Dow y su socio comercial Edward Jones.

El índice Dow Jones sigue la dinámica de las acciones de las 30 mayores empresas estadounidenses en cuanto a capitalización de mercado. Además, estas empresas exhiben altos valores bursátiles y altos niveles de fiabilidad. Para ser incluida en la lista DJIA, una empresa debe realizar una parte significativa de su actividad económica en los EEUU, y sus acciones deben cotizar en el NASDAQ o NYSE. La composición del índice es revisada y aprobada periódicamente por un comité especial.

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Análisis en profundidad: las siete acciones más influyentes del Dow Jones

Para determinar el valor del índice Dow Jones Industrial Average, se emplea un cálculo promedio ponderado por precio, utilizando el factor de ajuste Dow. Este método asigna más peso a las empresas con precios de acciones altos, dando a los cambios en el valor de sus acciones más influencia en las cotizaciones de los índices predominantes. Según datos de Slickcharts al 22 de diciembre de 2023, los siete líderes de peso principales del índice son:

NoCompañíaPonderación del índicePrecio en USD
1Unitedhealth Group Inc. (NYSE: UNH)9,17%520,40
2Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS)6,70%381,34
3Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT)6,60%374,71
4Home Depot Inc. (NYSE: HD)6,14%349,45
5McDonald’s Corporation (NYSE: MCD)5,14%293,00
6Caterpillar Inc. (NYSE: CAT)5,11%295,60
7Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN)5,00%282,42

Desglose del sector: entender la distribución de las empresas del Dow Jones

  • Tecnológico: 17,9%
  • Salud: 13,2%
  • Financiero: 15,7%
  • Consumo discrecional: 14,4%
  • Productos básicos de consumo: 7,5%
  • Industrial: 19,7%
  • Energético: 7,1%
  • Materiales básicos: 2,6%
  • Telecomunicaciones: 1,9%
Ponderaciones sectoriales del Dow Jones frente al S&P 500
Ponderaciones sectoriales del Dow Jones frente al S&P 500

2023: una mirada retrospectiva al índice Dow Jones

En 2023, el índice Dow Jones Average demostró un crecimiento impresionante: a principios de año, las cotizaciones superaron la marca de los 33.150 puntos y alcanzaron los 37.641 puntos el 22 de diciembre. En particular, el máximo anterior establecido el 5 de enero de 2022 se situó en 36.953 puntos.

La estabilidad de la economía estadounidense, el éxito de la Reserva Federal a la hora de controlar la inflación y la esperada disminución de las tasas de interés ayudaron a los inversores a superar sus temores de una posible recesión, permitiéndoles seguir invirtiendo en acciones de empresas líderes. La pregunta principal ahora es si este fuerte repunte del mercado de valores persistirá en 2024.

Crecimiento del índice Dow Jones en 2020-2023*

Indicadores económicos que influyen en el Dow Jones

  • La política monetaria de la Fed. Los cambios en los tipos de interés pueden influir en los gastos de las empresas y su enfoque de endeudamiento, impactando posteriormente las cotizaciones de los índices.
  • Crecimiento económico global. El crecimiento sostenido de la economía mundial normalmente impulsa la manufactura y el consumo, lo que afecta positivamente las ganancias y los precios de las acciones de las empresas que cotizan en el índice.
  • Indicadores económicos de Estados Unidos. Un aumento en importantes indicadores económicos de EEUU, como el PIB, la tasa de desempleo, la producción industrial y las ventas minoristas, influye positivamente en el índice US 30
  • Resultados financieros de las compañías. Los sólidos resultados trimestrales y anuales de las empresas del Dow Jones pueden hacer subir los precios de sus acciones, creando condiciones favorables para el crecimiento del índice
  • Eventos domésticos de importancia. Por ejemplo, las reformas fiscales o los cambios regulatorios pueden afectar significativamente al mercado de valores y, en consecuencia, al índice
  • Eventos geopolíticos globales. Por ejemplo, los conflictos militares pueden provocar la ruptura de acuerdos comerciales y la interrupción de las cadenas de suministro, lo que provoca una mayor incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros.
  • Precios de las materias primas. Esto suele afectar a las empresas indexadas, cuyos valores de acciones dependen de los precios de las materias primas
  • Sentimiento del mercado y comportamiento del inversor. La actividad especulativa, por ejemplo, puede influir fuertemente en la dinámica de las cotizaciones de los índices
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Análisis técnico en profundidad: análisis del índice Dow Jones

Tras una corrección a la baja en 2022, las cotizaciones del Dow Jones experimentaron una tendencia alcista constante en 2023. Tras haber comenzado el año en torno a los 33.150 puntos, en diciembre el índice superó el máximo histórico de 36.953 puntos registrado en 2022. Respaldado por los indicadores Alligator y SMA (200), persiste un fuerte impulso alcista al momento de escribir este artículo, lo que enfatiza la estabilidad de la tendencia alcista.

Tras alcanzar un nuevo máximo histórico, las cotizaciones rondan los 37.545 puntos. El valor máximo anterior de 36.953 puntos actúa en estos momentos como nivel de soporte. Es probable que el precio sufra una ligera corrección y ponga a prueba este nivel en el corto plazo.

Si las cotizaciones del índice no logran superarlo, es posible que continúe un repunte alcista y que el precio alcance ocasionalmente nuevos máximos históricos. Si las cotizaciones se consolidan por debajo de este nivel, es probable que se produzca una corrección a la baja más profunda, con el objetivo de alcanzar un nivel de soporte de 35.680 puntos.

Análisis técnico del Dow Jones*

De cara al futuro: predicciones para el Dow Jones en 2024

  • Según las previsiones de LeoProphet, el Dow Jones subirá hasta los 38.777 puntos en 2024
  • Wallet Investor predice que las cotizaciones del índice se situarán en 37.861 puntos en diciembre de 2024
  • Los analistas de la Agencia de Previsión Económica (EFA) sugieren que una caída global de la inflación permitirá a los bancos centrales reducir los tipos de interés, impulsando así al Dow Jones a un nivel récord de 46.594 puntos a finales de 2024
Ver también  Pronóstico del crudo de petróleo para 2024: análisis de las tendencias del mercado y predicciones de precios

Cómo invertir en el Dow Jones

El índice US 30 se puede utilizar tanto para operaciones a corto plazo como para inversiones a largo plazo. Comprar o vender el índice directamente es imposible ya que es sólo un valor calculado. Por lo tanto, para el trading se utilizan diversos instrumentos financieros, como acciones, futuros, opciones, contratos de CFD y ETF. Se pueden utilizar análisis fundamentales y técnicos, y estrategias de indicadores para la investigación y la toma de decisiones.

Uno de los vehículos de inversión más populares es la compra de un ETF (fondo cotizado en bolsa). Crear una cartera que incluya todas las acciones indexadas puede resultar costoso. En consecuencia, se han creado varios ETF para que la inversión sea asequible, incluidas las acciones del DJIA con la correlación porcentual adecuada. Los inversores pueden comprar acciones del fondo y generar ingresos a partir del crecimiento potencial de las acciones y el pago de dividendos. Uno de los ETF más populares para el Dow Jones es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA).

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Evaluación de los riesgos: una nota de advertencia sobre las inversiones en Dow Jones

A pesar de que los índices bursátiles suelen mostrar una tendencia positiva en las inversiones a largo plazo, las inversiones en el Dow Jones conllevan ciertos riesgos. Por ejemplo, una crisis económica seguida de una recesión profunda y duradera puede hacer bajar los precios de las acciones y el índice durante mucho tiempo.

Específicamente, la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, causada por una burbuja inmobiliaria, provocó una caída del índice de alrededor del 50% desde sus valores máximos observados en 2007. Al Dow Jones le llevó cinco años volver a sus máximos y seguir subiendo.

Conclusión

El Dow Jones Industrial Average (US 30) es uno de los índices bursátiles más utilizados del mundo y se encuentra entre los tres índices estadounidenses más populares. Su cesta incluye acciones de las 30 mayores empresas estadounidenses por capitalización de mercado, todas ellas operadas en las bolsas de valores estadounidenses. Este índice se considera un indicador crucial del bienestar económico del país.

En 2023, el índice demostró un repunte alcista de mucha confianza, actualizando el máximo histórico establecido en 2022. Los expertos del mercado de valores son moderadamente optimistas y anticipan un crecimiento continuo en 2024, en medio de las expectativas de una reducción de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EEUU. Las previsiones más optimistas auguran un crecimiento en torno a los 46.000 puntos. Sin embargo, los riesgos de una posible desaceleración de la economía estadounidense pueden impedir la realización de estas previsiones.

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FAQ

¿Qué es el Dow Jones Industrial Average (DJIA)?

El Dow Jones Industrial Average (DJIA) es un índice bursátil que mide el rendimiento de las acciones de 30 grandes empresas de propiedad pública que cotizan en las bolsas de valores de EEUU. Es uno de los índices bursátiles más antiguos y más seguidos, a menudo utilizado como barómetro de la salud general del mercado de valores y de la economía de EEUU.

¿Cómo se calcula el DJIA?

El DJIA es un índice ponderado por precios, lo que significa que las empresas con precios de acciones más altos impactan de manera significativa en el valor del índice. Su valor se calcula sumando los precios de las 30 acciones y dividiendo este total por un divisor, que se ajusta para tener en cuenta las divisiones de acciones, los dividendos y otros factores.

¿Qué factores suelen influir en el rendimiento del DJIA?

Una amplia variedad de factores puede influir en el desempeño del DJIA, incluidos indicadores económicos (como tasas de crecimiento del PIB, cifras de desempleo y cambios en las tasas de interés), informes de ganancias corporativas, eventos geopolíticos y tendencias del mercado global. El sentimiento de los inversores y la especulación del mercado también desempeñan un papel importante.

¿Cómo pueden invertir a título individual los traders en el Dow Jones?

Los inversores individuales pueden invertir en el Dow Jones comprando acciones de fondos mutuos o fondos cotizados en bolsa (ETF) que rastrean el desempeño del DJIA. Alternativamente, los inversores pueden comprar acciones de las empresas individuales que componen el DJIA, o comprar un contrato por diferencia basado en el DJIA, como el US 30 Index Cash.

¿Cuáles son los riesgos comunes asociados a la inversión en el DJIA?

Los riesgos comunes incluyen el propio riesgo de mercado (la posibilidad de que todo el mercado caiga), los específicos del sector (si determinadas industrias dentro del DJIA tienen un mal desempeño) y el de cada empresa particular. Las recesiones económicas y los acontecimientos geopolíticos también pueden afectar negativamente al DJIA.

¿Se puede utilizar el DJIA como indicador de la economía en general?

Sí, el DJIA suele considerarse un indicador de la salud económica de las empresas estadounidenses  del sector industrial. Si bien esto no representa toda la economía, las tendencias en el DJIA pueden reflejar la confianza de los inversores y las condiciones económicas.

¿Hay algún evento económico próximo que podría afectar significativamente al DJIA en 2024?

Los principales acontecimientos a seguir incluyen las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, las negociaciones comerciales en curso, los acontecimientos geopolíticos y los principales informes de ganancias corporativas. El resultado de estos eventos puede afectar significativamente el sentimiento de los inversores y el desempeño del DJIA.

¿Qué recursos hay disponibles para estar actualizado sobre el desempeño del DJIA?

Los inversores pueden seguir las actualizaciones del DJIA a través de sitios web de noticias financieras, aplicaciones del mercado de valores, canales de noticias financieras y plataformas de inversión. Asimismo, la lectura periódica de análisis de mercado e informes de expertos financieros puede proporcionar información valiosa.

* – Los gráficos de este artículo provienen de la plataforma TradingView, reconocida por sus diversas herramientas para el análisis de los mercados financieros. Este es un servicio de gráficos de datos de mercado en línea práctico y avanzado que permite a los usuarios realizar análisis técnicos, investigar datos financieros y comunicarse con otros operadores e inversores. Además, proporciona una valiosa orientación sobre cómo utilizar eficazmente un cribador de valores, junto con información sobre la herramienta Dow Futures.