Fundamentos del análisis técnico

Conceptos básicos de análisis técnico para el comercio exitoso de Forex

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Para tener éxito en las operaciones de mercado, debe aprender a analizar y generar pronósticos para los movimientos de precios. El precio de mercado está influenciado por una amplia gama de diversos factores, todos los cuales literalmente no podemos conocer. Surge una pregunta: en este caso, ¿cómo se hace posible la previsión? Esta pregunta es respondida por uno de los tipos básicos y más necesarios de análisis de mercado: el análisis técnico.

¿Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico es un método para pronosticar cambios de precios mediante el análisis de gráficos de precios de la plazo. Un análisis tecnológico trata sobre el análisis de gráficos de precios. Para continuar la historia sobre los conceptos básicos del análisis técnico, primero debe familiarizarse con los tipos de gráficos principales.

Tipos de gráficos principales

Todos los cambios en el precio se reflejan en los gráficos, que son de varios tipos:

Tabla de garrapatas

Tabla de garrapatas refleja cada cambio del precio de mercado en el gráfico y no está sujeto a plazos. Mientras haya muchas operaciones en el mercado, se producen muchos cambios de precios en un minuto. El gráfico es demasiado caótico para analizar, a menudo utilizado por los revendedores para el comercio diario.

Tabla de garrapatas
Tabla de garrapatas

Gráfico de linea

Gráfico de linea es el gráfico más simple, con mayor frecuencia dibujado en los precios de cierre de cada período de tiempo. Parece una línea angular sólida. Prácticamente refleja el resultado de la competencia entre toros y osos en cada período de tiempo. Muestra la dirección general de los movimientos de precios.

Gráfico de linea
Gráfico de linea

Gráfico de barras

Gráfico de barras refleja los cambios de precios de manera compacta, cada período se ve como una barra que muestra el precio de apertura y cierre, el máximo y el mínimo. Esta información es suficiente para trabajar con dicho gráfico.

Gráfico de barras
Gráfico de barras

Tabla de velas

La tabla de velas también se llama tabla de velas japonesa. Se dibuja de manera similar al gráfico de barras, pero el resultado final se llama el "cuerpo" de la vela. Este cuadro es más demostrativo ya que los cuerpos están coloreados.

Tabla de velas
Tabla de velas

Postulados de analisis tecnico

El precio lo refleja todo

La idea es que el mercado tenga en cuenta cualquier factor que pueda influir en el precio e inmediatamente lo incluya en el precio, lo que se refleja en el gráfico. En otras palabras, el gráfico de precios en cualquier momento refleja y reacciona a todos los factores que lo influyen: rumores económicos y políticos, expectativas, etc.

Esto significa que en el mercado hay periodos de tiempo en los que el precio se mueve predominantemente en una dirección (sube o baja). En otras palabras, una tendencia es unidireccional movimiento de los precios. Las razones de la aparición de una tendencia pueden ser factores económicos, políticos y de otro tipo. Se cree que es más probable que la tendencia existente continúe que que cambie y permanecerá vigente hasta que se debilite y muestre signos explícitos del próximo cambio.

Dependiendo de la longitud, las tendencias pueden dividirse en 3 tipos:

  • Tendencias a corto plazo existen desde varios días hasta varias semanas
  • Tendencias a medio plazo existen de uno a varios meses
  • Tendencias a largo plazo duran a partir de 6 meses.

La historia se repite

Hay ciertas leyes en el mercado. Esto significa que las reglas que solían funcionar en el pasado probablemente funcionarán en el futuro y en la actualidad. El análisis de datos históricos permite realizar no solo análisis técnicos, sino también estadísticos. Basándose en las estadísticas recopiladas y analizadas del marco temporal anterior, el comportamiento del mercado puede pronosticarse con cierta certeza. Y aunque el mercado puede cambiar y tiene sus peculiaridades en ciertos momentos, en general las leyes funcionan.

Tendencia y sus tipos en análisis técnico

Como dice un famoso dicho del mercado, la tendencia es tu amiga. En el análisis técnico, destacamos 3 tipos de tendencias: una tendencia alcista, una tendencia bajista y una plana.

Tendencia alcista

An tendencia alcista significa que el precio crece. La condición principal de la existencia de la tendencia alcista es que cada próximo máximo es más alto que el anterior, así como cada próximo mínimo también es más alto que el anterior. La tendencia sigue ascendiendo hasta que el comercio cumpla con esta regla, pero tan pronto como el próximo máximo o mínimo esté por debajo del anterior, la tendencia termina. A través de los mínimos locales dibujamos una línea horizontal que llamamos soporte. En una tendencia alcista, la línea de soporte se llama línea de tendencia y es baja. A través de los máximos locales dibujamos otra línea llamada resistencia. Cuando las líneas de soporte y resistencia son paralelas, se forma un llamado canal de precios.

Un canal de precios es la fluctuación del precio entre el soporte paralelo y las líneas de resistencia dentro de la tendencia existente.

La regla principal de operar en una tendencia alcista es comprar en el nivel de soporte y cerrar sus posiciones en la línea de resistencia.

Tendencia alcista - Análisis técnico
Tendencia alcista - Análisis técnico

Tendencia a la baja

Una tendencia bajista es una tendencia a la baja de los precios. La condición principal para que exista una tendencia bajista es que cada próximo máximo sea más bajo que el anterior, y lo mismo con los mínimos. La tendencia bajista continúa hasta que algún máximo o mínimo sea superior al anterior, luego consideramos que la tendencia ha terminado. A través de los máximos locales, dibujamos la línea de resistencia. En la tendencia bajista se llama línea de tendencia y es alta. A través de los mínimos locales, dibujamos una línea recta llamada línea de soporte. Si las líneas de resistencia y soporte son paralelas, forman un canal de precios (descendente, en este caso).

La regla principal de operar en una tendencia bajista es vender en la resistencia y cerrar sus posiciones en el soporte.

Tendencia bajista - Análisis técnico
Tendencia bajista - Análisis técnico

Alcance, plano

Una gama o un piso, es una fluctuación del precio en un rango lateral cuando no hay un crecimiento significativo ni una disminución clara. Los cambios de precio en un piso están restringidos por la línea de soporte desde abajo y la línea de resistencia desde arriba, las líneas forman un canal de precios. Cuando el precio escapa del canal hacia arriba o hacia abajo, el piso termina.

Desde los bordes de un piso, puede comerciar igualmente hacia arriba y hacia abajo. La regla principal es vender en la línea de resistencia y cerrar sus posiciones en la línea de soporte, y viceversa: comprar en la línea de soporte y cerrar sus posiciones en la línea de resistencia.

Alcance, Plano - Análisis técnico
Alcance, Plano - Análisis técnico

Niveles de soporte y resistencia en análisis técnico

Instrumentos importantes de análisis técnico son los líneas de soporte y resistencia, es decir, las líneas trazadas entre los máximos o mínimos importantes y que tengan un valor de precio concreto.

  • Soporte es un área de precios donde la compra activa puede poner la tendencia en pausa o revertirla para que disminuya.
  • Resistencia es un área de precios donde la venta activa puede poner la tendencia en pausa o revertirla para aumentar.

Las líneas de soporte y resistencia se dibujan a través de esos puntos en el gráfico desde donde comienza la corrección. Cuanto más largo sea el plazo, más importantes serán los niveles dibujados.

El principio de polaridad de nivel: si el nivel de resistencia se rompe y el precio sube, el nivel se convierte en el soporte. Y viceversa: si el precio cae por debajo de la línea de soporte, este último se convierte en el nivel de resistencia.

Las líneas de soporte y resistencia en el análisis técnico
Las líneas de soporte y resistencia en el análisis técnico

Patrones de gráficos de análisis técnico

Como resultado de estudios a largo plazo del mercado, se observó que periódicamente aparecen patrones de precios en el gráfico que permiten pronosticar el comportamiento futuro del precio. Hay patrones que indican una inversión de la tendencia y patrones que indican su continuación. Vale la pena señalar aquí que no hay una garantía del 100% de que el pronóstico se realice; sin embargo, es lo suficientemente alto como para usar patrones en el comercio.

Los patrones de precios más famosos son:

Patrones de gráfico de cabeza y hombros, cabeza invertida y hombros

Cabeza y hombros, Cabeza y hombros invertidos son patrones de inversión que se forman en precios máximos y mínimos.

Análisis técnico: patrón de gráfico de cabeza y hombros
Análisis técnico: patrón de gráfico de cabeza y hombros
Análisis técnico: patrón de gráfico de cabeza y hombros invertidos
Análisis técnico: patrón de gráfico de cabeza y hombros invertidos

Patrones de gráfico doble superior, doble inferior

Doble superior, Doble fondo son patrones de inversión que se forman en los precios máximos y mínimos.

Análisis técnico: patrón de gráfico Double Top
Análisis técnico: patrón de gráfico Double Top
Análisis técnico: patrón de gráfico de doble fondo
Análisis técnico: patrón de gráfico de doble fondo

Patrones de gráfico triple superior, triple inferior

Triple superior, Triple abajo son patrones de inversión que se forman en los precios máximos y mínimos.

Análisis técnico: patrón de gráfico Triple Top
Análisis técnico: patrón de gráfico Triple Top
Análisis técnico: patrón de gráfico de fondo triple
Análisis técnico: patrón de gráfico de fondo triple

Patrón de gráfico de cuña

Cuña es un patrón de inversión que se forma en los precios máximos y mínimos.

Análisis técnico: patrón de gráfico de cuña
Análisis técnico: patrón de gráfico de cuña

Diagrama de patrón de diamante

Diamante es un patrón de inversión que se forma en los precios máximos y mínimos.

Análisis técnico: patrón de gráfico de diamante
Análisis técnico: patrón de gráfico de diamante

Patrón de gráfico de bandera

Destacar Es un patrón de continuación de tendencia.

Análisis técnico - Patrón de gráfico de bandera
Análisis técnico - Patrón de gráfico de bandera

Patrón de gráfico triangular

Triángulo Es un patrón de continuación de tendencia.

Análisis técnico: patrón de gráfico triangular
Análisis técnico: patrón de gráfico triangular

Con más detalle, estas cifras se analizan en el artículo siguiente.

Análisis técnico con uso de indicadores

Desde que las computadoras se utilizaron por primera vez para el comercio, se ha creado una amplia gama de diversos indicadores que ayudan a los comerciantes a realizar análisis de mercado complejos.

Los indicadores técnicos son funciones matemáticas basadas en el precio o los volúmenes. Es posible que no solo ayuden a analizar el mercado, sino que también den directamente señales comerciales. Algunos indicadores funcionan bien en una tendencia, algunos lo hacen en un rango; También hay indicadores universales.

Los indicadores más populares probablemente son:

Media móvil (МА)

Media móvil (MA) es un indicador del movimiento del precio promedio. Es un instrumento de análisis informático que suaviza las fluctuaciones de precios promediando en un cierto período de tiempo.

Media móvil (МА)
Media móvil (МА)

Media móvil de convergencia-divergencia (MACD)

Media móvil de convergencia-divergencia (MACD) es una combinación de tres promedios móviles exponencialmente suavizados. El indicador se parece a un histograma con una línea de señal sobre él.

Media móvil de convergencia-divergencia (MACD)
Media móvil de convergencia-divergencia (MACD)

Bandas de Bollinger (BB)

Bandas de Bollinger (BB) ayuda a definir el momento de la transición del mercado de la calma al estado activo y viceversa. El indicador se coloca sobre el precio y se compone de tres promedios móviles con desviaciones fijas.

Bandas de Bollinger (BB)
Bandas de Bollinger (BB)

El Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador que mide la fuerza relativa del mercado, comparando valores absolutos del crecimiento y la caída del mercado.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI)
El Índice de Fuerza Relativa (RSI)

Oscilador estocástico

Oscilador estocástico utiliza la siguiente condición: en una tendencia alcista, el precio de cierre apunta a los máximos del marco de tiempo, y en una tendencia bajista, a los mínimos.

Oscilador estocástico
Oscilador estocástico

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Ichimoku Kinko Hyo es un indicador complejo compuesto por 5 líneas, 3 de las cuales son promedios móviles y 2 son sus derivadas. Ichimoku no solo define la presencia de una tendencia, sino que también proporciona información sobre la ubicación de las áreas de soporte y resistencia.

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)
Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Los niveles de Fibonacci

Fibonacci representa los niveles de corrección aproximados en el gráfico, calculándolos sobre la base de la fila de números, descubierta por el famoso matemático.

Los niveles de Fibonacci
Los niveles de Fibonacci

Resumen

El análisis técnico es el mínimo necesario que proporciona un comercio serio. De la misma manera, necesitamos el alfabeto para aprender a leer y la tabla de multiplicar para aprender a contar. Y aunque el conocimiento del análisis técnico en sí mismo no garantiza el éxito en el comercio, sirve como punto de partida para dominar todos los secretos del mercado y formar su propio sistema de comercio.

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