Establecimiento de metas en el trading: ¿Cómo establecer objetivos de proceso?
8 lectura de actas
Hablemos sobre como establecer metas en el trading. Mi compañero ya tocó este tema previamente en su post, que es una guía práctica para establecer objetivos en el trading. En este post he decidido retomar este tema e intentar profundizar en este problema desde el punto de vista psicológico.
Hoy en día, todo el mundo te aconseja que te pongas metas e incluso que las visualices para liberar los poderes de tu subconsciente. Pues bien, su subconsciente es un mecanismo mucho más complicado de lo que se describe en los libros de psicología popular, así que dejemos de lado esas recomendaciones y recurramos a la experiencia práctica.
En el trading hay dos tipos de objetivos: financieros y de proceso. Un objetivo financiero motiva a al trader mediante un beneficio potencial, mientras que el objetivo de proceso lo hace mediante el meticuloso cumplimiento del plan de negociación.
La experiencia demuestra que sólo hay un grupo de traders que pueden permitirse colocar objetivos financieros: los expertos. Para el resto de traders, los objetivos del proceso serán mucho más eficientes. De hecho, para los expertos, seguir el plan financiero es también el objetivo número uno, pero los motivos financieros pueden empujarles a seguir adelante y aumentar la rentabilidad del trabajo.
Lo complicado del trading es que el dinero es a la vez la forma de medir el resultado y la recompensa. Esto difiere, por ejemplo, de los deportes, en los que un deportista gana puntos pero también obtiene una recompensa que depende de la puntuación de forma bastante indirecta.
En definitiva, mientras en el trading el proceso y el resultado estén entrelazados, el trader necesita separar el proceso de todo lo demás y centrarse en él. Esto no es tan sencillo, por supuesto, porque la realización del plan depende de la capacidad de llevar a cabo acciones repetidas con calma, incluso si conducen a una serie de operaciones con pérdidas.
Estrategia de establecimiento de metas en el trading
En una conferencia, Alexander Elder habló de un amigo suyo que solía ser un trader con pérdidas, pero que tiempo después se convirtió en uno de los gestores más exitosos. Cuando le preguntaron por su secreto, el hombre explicó que tuvo éxito después de imaginar que tenía un jefe que vivía en las Bahamas y que le pagaba por completar operaciones según un plan determinado, no por el dinero que ganaba. Se imaginó que aunque ganara dinero a costa de incumplir el plan, su jefe no le pagaría; y al contrario, si perdía dinero siguiendo el plan, el jefe pagaría.
Esta lógica representa a la perfección el enfoque por procesos de la negociación. Cuando me preguntan: "¿Qué beneficios caracterizan a un experto en trading?", respondo que los beneficios no caracterizan en absoluto a un trader. A corto plazo, un beneficio puede demostrar una coincidencia aleatoria de la acción del trader y el estado del mercado; además, tenga en cuenta que la tarea del trader no es ganar dinero a corto plazo, sino sobrevivir en el mercado y continuar ganando a medio/largo plazo. Esto es señal de un método o sistema exitoso y de su cumplimiento; esto debería llamarse trading profesional.
¿Cómo establecer metas de proceso en el trading?
Un objetivo del tipo "comerciar tan bien como pueda" no es un objetivo en absoluto, está formulado de forma poco concreta, y sabemos que los objetivos así son muy difíciles de alcanzar. Un objetivo de proceso debe referirse a las habilidades específicas que le gustaría desarrollar y a los hábitos específicos que le gustaría cambiar.
Para averiguar qué es exactamente lo que te falta o lo que dificulta su trabajo, pruebe a registrar tus operaciones, anotar sus resultados y comentar sus decisiones. Un poco más adelante verá lo que hay que corregir.
Un objetivo de negociación "adecuado" debe cumplir las siguientes expectativas:
- Debe tener un plazo determinado.
- Debe ser realista.
- Debe estar bien enfocado.
Examinemos cada punto por separado.
Plazos
Por "fijar objetivos con plazos" entendemos que el objetivo debe tener unos plazos en los cuales se evalúen los resultados al finalizar. Digamos que los objetivos semanales son eficientes. Naturalmente, el tiempo depende de su ritmo de negociación: un day trader eficiente puede fijarse fácilmente objetivos diarios.
Realismo
Hacer que sus objetivos sean realistas significa que se de cuenta de que es poco probable que sus problemas y patrones de comportamiento, que adquirió con el transcurso del tiempo, cambien de la noche a la mañana. En este caso, el escalado subjetivo puede ser útil: "La próxima semana, aumentaré un 30% mi paciencia a la hora de buscar un buen punto de partida".
No intente cambiarlo todo de golpe: los hábitos necesitan tiempo para afianzarse.
Enfoque
Establecer metas concretas en el comercio significa que se trabaja en un objetivo cada vez. Esto le ayuda a concentrar la atención necesaria y aumenta la probabilidad de cambiar.
Naturalmente, una vez transcurrido el periodo elegido (por ejemplo, después de una semana de trabajo), "puntúe" sus progresos: cuántos puntos ha ganado para alcanzar su objetivo. Sin embargo, hay que ser honesto y evitar autocastigarse. Como he indicado en un artículo anterior, marque lo que ha hecho bien cada día.
Patrones de comportamiento y cómo cambiarlos
Al aprender, cada trader elabora ciertos patrones de comportamiento que pueden ser eficientes (útiles) o conducir a acciones destructivas impulsivas, como "perseguir el precio", mover el Stop Loss, reabrir la posición (vengarse del mercado).
El proceso de cambiar estos patrones se asemeja en cierta medida al de deshacerse de malos hábitos, como fumar o comer en exceso. Una persona realiza una acción destructiva sabiendo que perjudicará su vida (salud, finanzas, etc.) pero no puede evitarlo. Una simple recomendación en tales situaciones sería "mantenerse firme", pero nadie sugiere ninguna solución para trabajar la disciplina.
¿Qué sugiere la ciencia del cambio o coaching?
Las principales etapas del cambio
En primer lugar, desglosa el proceso de cambio de cualquier cosa en los siguientes pasos:
- Preparación (recopilación de información)
- Motivación
- Acción
- Impresión del resultado
Por ahora, dejaremos de lado las cuestiones de motivación; nos interesa el proceso de preparación para un cambio de pautas de comportamiento. En primer lugar, detecte un patrón; en otras palabras, decida qué comportamiento desea corregir. Para ello, analice su cuaderno de trabajo y señale los patrones que se repiten; a continuación, formule un objetivo específico de forma positiva. Por ejemplo, dicho objetivo puede ser: no volver a entrar en la posición después de que se active el Stop Loss (siempre que esto vaya en contra de su plan), o parar después de que se haya alcanzado el límite de pérdida diario o semanal.
Como parte de la preparación para cambiar una pauta, intente poner en práctica una "pauta positiva", por ejemplo, utilizando programas para realizar pruebas de reproducción y operar con el historial. Sin embargo, tenga en cuenta que de esta manera sólo ayudas a que sus patrones cambien, pero esto aún no es suficiente porque las acciones impulsivas que conducen a tratos destructivos circunscriben la lógica, ya que surgen de algunos patrones subconscientes, impuestos previamente en su psique en otras situaciones.
A la hora de intentar cambiar algo, puede ser útil darse cuenta de los factores desencadenantes (factores o circunstancias que desencadenan el patrón).
Su desencadenante puede ser un movimiento brusco del mercado (un salto de volatilidad); un trader puede reaccionar de forma completamente distinta, dependiendo de si ha abierto una posición o no. Por ejemplo, ver que su beneficio en papel cambia rápidamente tras un repunte de la volatilidad puede desencadenar un comportamiento de protección: usted cierra su posición. O (si no tiene una posición abierta) puede empezar a comprar en los "descensos" tras las subidas.
También puede desencadenarte una situación fuera de mercado: una conversación desagradable o cualquier otra cosa que te provoque ansiedad o el ansia de demostrar algo.
Resumen
Si conoce sus desencadenantes, se puede preparar para ciertos acontecimientos y actuar con cautela. En la situación más peligrosa influyen varios factores desencadenantes a la vez. Dicha secuencia de desencadenantes puede incluir una situación fuera de mercado, una posición abierta una reducción precedente (o, viceversa, una serie de operaciones rentables), un aumento de la volatilidad del mercado. En una situación así, lo más probable es que un trader empiece a actuar según su patrón normal (destructivo).
Recuerde siempre que en el proceso de cambio puede retroceder en ocasiones, pero es usted quien debe decidir si un retroceso se convertirá en una ruptura o no (por ruptura me refiero a una vuelta completa al patrón anterior).
